星网锐捷(002396.CN)

星网锐捷:受益于安可+云计算逻辑

时间:19-10-23 18:38    来源:证券时报

东方证券指出,质地优良,成长价值兼备的企业ICT解决方案供应商。升腾资讯同时受益于安可和瘦终端渗透率提升。锐捷网络受益于数据中心白牌化趋势加快。预测公司2019-2021年营业收入分别为105.37/131.41/166.78亿,归母净利润分别为7.22/9.28/11.75亿,对应EPS分别1.24/1.59/2.02元。参考可比公司调整后2019年市盈率均值33倍,采用相对估值法进行估值,对应目标价40.92元,首次覆盖给予“买入”评级。