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星网锐捷:云计算网络设备+信创云桌面打开成长空间

发布时间:2020-03-27 16:22    来源媒体:证券时报

民生证券指出,业绩增长质量保证,核心业务具备竞争优势,长期增长势头良好。收入结构优化,注重核心业务发展,费用端支出有所上升,整体盈利能力改善。云计算核心资产:云计算发展+数据中心新基建,锐捷网络发展潜力可期。信创标的:国产化方案的云桌面产品竞争力强,具备自主可控长期逻辑。预计公司20-21实现归母净利润7.9/10.4亿元,对应20-21年PE为29.7X/22.4X,公司近三年PE-FY1中枢为30X,具备估值优势,给予“推荐”评级。

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