星网锐捷(002396.CN)

星网锐捷:数据中心交换机“黑马”,运营商市场亦持续获重大突破

时间:20-04-21 07:34    来源:证券时报

天风证券指出,运营商网络设备市场持续获突破,云计算浪潮驱动企业网业务持续增长。移动数据中心交换机集采份额超预期。运营商高端市场亦已获得突破。份额为基,扩容需求有望持续受益。云计算+信创为公司长期成长核心逻辑,看好公司长期价值。公司是企业网络设备龙头之一,所处的云计算赛道天花板高,信创云桌面业务也将迎来发展机会,属于云管端ICT竞争力强劲的云计算+信创标的,看好公司中长期投资价值。预计2020-2022年净利润为8.16亿、10.64亿、12.9亿元,对应2020年26倍PE,维持“买入”评级。