星网锐捷(002396.CN)

星网锐捷拟4.86亿元收购智慧科技剩余45%股权 标的资产增值近6倍

时间:20-07-28 22:53    来源:东方财富网

原标题:星网锐捷(002396)拟4.86亿元收购智慧科技剩余45%股权 标的资产增值近6倍

7月28日晚间,星网锐捷(002396)发布公告,该上市公司计划收购元和通持有的福建星网智慧科技有限公司(以下简称智慧科技)45%股权,价格为4.86亿元。收购完成后,星网锐捷将通过直接和间接方式持有智慧科技100%股权。

证券时报·e公司记者注意到,此次交易设有业绩承诺,即卖方承诺2020、2021和2022年三个会计年度累计实现净利润合计不低于2.7亿元。

三年业绩承诺2.7亿元

天眼查显示,智慧科技成立于1999年,注册资本金1亿元,法定代表人为阮加勇。股权结构方面,厦门星网锐捷软件有限公司为智慧科技控股股东,持股比例为55%;福建元和通投资合伙企业(有限合伙)持股比例为44%;股权穿透显示,上市公司星网锐捷间接持有智慧科技55%股权。

公开资料显示,智慧科技主营业务为通信(IPPBX、IAD、IPPHONE)、融合视讯(视频会议产品、多媒体桌面终端产品)、融合连接(智能家庭网关、智能企业网关)。为政府、军队、各类不同规模的企业提供以融合视讯技术为核心的智慧通信应用。

财务指标方面,截至到2019年12月31日,智慧科技总资产44540万元,净资产14429.15万元;2018年和2019年,智慧科技完成营收分别为78747.73万元、74238.06万元;净利润分别为6593.87万元、5319.95万元,经营业绩较为稳定。

交易定价方面,以智慧科技2020年5月31日(评估基准日)股东全部权益评估价值为基础,其账面值为15978.37万元,选用收益法评估后评估值为108740万元,增值92761.63万元,增值率580.55%。经买方与卖方协商一致,确定目标公司45%股权转让的价格为4.8亿元。

此外,此次交易设有业绩承诺:被收购方承诺2020、2021和2022年三个会计年度,标的资产累计实现净利润不低于2.7亿元。

星网锐捷表示,此次交易在会计核算上属于收购子公司少数股东权益,待交易完成后,上市公司净利润将会得到提升,对智慧科技的控制力将得到进一步加强,对上市公司实现长期发展战略有着重要意义。

同日,星网锐捷还公告,董事会审议通过了控股子公司德明通讯(上海)有限责任公司股份制改制的议案。星网锐捷认为,此举有利于德明通讯进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,稳定和吸引高端优秀人才等。

曾宣布分拆子公司至创业板

星网锐捷2010年在深交所中小板挂牌上市,其所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案,主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。

2019年,星网锐捷完成营收92.66亿元,同比增长1.47%;实现净利润6.11亿元,同比增长5.16%,经营业绩较为稳定。

但进入2020年,受疫情影响,星网锐捷业绩下滑明显。7月14日晚间,星网锐捷发布业绩预报,2020上半年预计净利润约5774.64万元至8661.18万元,同比下降45.0%至63.33%。

星网锐捷表示,受疫情影响,全国各地政府相继出台并要求严格执行关于延迟复工、限制物流及人员流动等疫情防控政策。上市公司积极采取有效措施,应对疫情,于2月中已全面复工复产。上半年,星网锐捷营业收入同比小幅增长,但因疫情对上市公司各产品线影响程度不一,导致营业收入中产品结构略有变化,销售毛利率出现下降。同时,星网锐捷保持研发投入,人力、租金等刚性费用支出均衡发生,导致净利润下降。

值得一提的是,在今年4月创业板启动注册制改革之际,星网锐捷还宣布分拆子公司至创业板上市。

4月28日,星网锐捷公告,拟将其控股子公司锐捷网络分拆至深交所创业板上市。分拆完成后,星网锐捷股权结构不会发生变化,且仍将维持对锐捷网络的控制权。通过此次分拆,锐捷网络将成为公司下属网络通信业务的上市平台,通过IPO上市融资增强资金实力,提升网络通信业务的盈利能力和综合竞争力。

(文章来源:e公司)